CallPlan es el complemento
perfecto para Salesforce.
Salesforce es el CRM del mundo enterprise. CallPlan añade lo único que le falta: notas de llamadas manos libres desde el coche – automáticamente en el registro correcto.
Salesforce es potente, pero requiere que los datos se introduzcan manualmente. CallPlan automatiza exactamente este paso: cada llamada queda completamente documentada sin que el comercial tenga que ponerse al día en su escritorio.
Lo que CallPlan hace para los usuarios de Salesforce
- Registro automático de actividades – cada llamada completada se registra como actividad de Salesforce en el lead, contacto u oportunidad correctos.
- Notas de voz con Siri – dicta los resultados manos libres. CallPlan los estructura y los escribe en el campo de notas de Salesforce.
- Crear tareas de Salesforce automáticamente – los próximos pasos de la conversación se crean como tareas en el lead u oportunidad.
- CarPlay nativo – control completo desde la pantalla del vehículo. Las ventas de campo mantienen el foco; Salesforce se actualiza igualmente.
- Vincula leads y oportunidades – asocia llamadas directamente a registros de Salesforce. La etapa del deal, la cuenta y el propietario se registran automáticamente.
- Mejora la velocidad de ventas – datos completos de llamadas en Salesforce significa mejores informes de pipeline y ciclos de venta más cortos.
Cómo funciona la conexión
Conecta tu org de Salesforce
En CallPlan ve a Ajustes → Integraciones → Iniciar sesión con Salesforce. Compatible con Sandbox y Production.
Vincula una llamada a un registro de Salesforce
Al crear una llamada, selecciona el lead, contacto u oportunidad correspondiente. CallPlan muestra las actividades recientes de Salesforce al instante.
Llama – toma notas manos libres
Dicta con Siri o CarPlay durante o justo después de la conversación. Sin escribir, sin olvidar.
Entrada automática en Salesforce
La nota, la duración de la llamada y la tarea de seguimiento aparecen automáticamente en el registro correcto. Sin entrada manual de datos.
Lo que Salesforce hace vs. lo que CallPlan añade
| Salesforce hace | CallPlan añade |
|---|---|
| Gestión de leads y oportunidades | Planificación de llamadas con contexto CRM |
| Registro manual de actividades | Registro automático de llamadas |
| Einstein Analytics | Datos de llamadas desde el campo |
| Gestión de tareas y eventos | Seguimiento automático desde la llamada |
| App móvil (limitada) | Soporte completo de CarPlay |
Empieza ahora
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