CallPlan ist das perfekte
Add-on für Zoho CRM.
Zoho CRM ist die smarte Wahl für wachsende Vertriebsteams. CallPlan macht es noch smarter: freihändige Gesprächsnotizen per CarPlay & Siri – automatisch beim richtigen Zoho-Datensatz.
Zoho CRM bietet starke Automatisierung und KI-Features – aber die manuelle Eingabe von Gesprächsnotizen ist zeitraubend. CallPlan automatisiert genau diesen Schritt und macht Zoho CRM zur vollständigen Vertriebszentrale.
Was CallPlan für Zoho-Nutzer tut
- Automatisches Call-Logging – jeder abgeschlossene Anruf wird als Aktivität beim richtigen Zoho-Kontakt, Lead oder Deal protokolliert.
- Sprachnotizen via Siri – diktiere Ergebnisse freihändig während der Fahrt. CallPlan überträgt sie strukturiert in Zoho CRM.
- Zoho-Aufgaben automatisch erstellen – nächste Schritte aus dem Gespräch werden als Zoho-Task oder Aktivität direkt beim Datensatz angelegt.
- CarPlay-native – vollständige App-Steuerung über das Fahrzeugdisplay. Zoho CRM wird automatisch gepflegt, während du fährst.
- Zoho Zia ergänzen – CallPlan liefert die Gesprächsdaten, die Zias KI-Analyse noch treffsicherer machen.
- Vollständige Call-Analytics – Gesprächshäufigkeit und -ergebnisse in Zoho-Reports, ohne manuelle Einträge.
So funktioniert die Verbindung
Zoho CRM verbinden
In CallPlan unter Einstellungen → Integrationen → Zoho CRM anmelden. Unterstützt alle Zoho CRM-Editionen (Free, Standard, Professional, Enterprise).
Call mit Zoho-Datensatz verknüpfen
Beim Erstellen eines Calls wählst du den passenden Kontakt, Lead oder Deal aus Zoho CRM. Die letzten Aktivitäten werden direkt angezeigt.
Telefonieren – freihändig notieren
Diktiere per Siri oder CarPlay während oder direkt nach dem Gespräch. Kein Tippen, kein Vergessen.
Automatischer Zoho-Eintrag
Notiz und Follow-up-Task erscheinen automatisch beim richtigen Zoho-Datensatz. Kein manueller Aufwand, vollständige Gesprächshistorie.
Warum Zoho-Teams CallPlan nutzen
“Wir nutzen Zoho CRM im gesamten Außendienst. CallPlan hat die Datenpflege von einem Aufwand zu einem Selbstläufer gemacht.” — Beta-Nutzer, Sales Operations Manager
“Ich hatte immer das Problem, dass Zoho nach dem Call leer blieb. Jetzt ist alles drin, bevor ich das Auto verlasse.” — Beta-Nutzer, Account Manager
Zoho-Features, die CallPlan ergänzt
| Zoho CRM kann | CallPlan ergänzt |
|---|---|
| Kontakte, Leads & Deals verwalten | Call-Planung mit CRM-Kontext |
| Manuelles Call-Logging | Automatisches Call-Logging |
| Zia KI-Assistent | Gesprächsdaten als KI-Input |
| Workflow-Automatisierung | Auto-Follow-up aus dem Call |
| Mobile App | Vollständige CarPlay-Unterstützung |
Jetzt starten
Lade CallPlan kostenlos herunter und verbinde es mit deinem Zoho CRM.
CRM-Integration im Premium-Abo enthalten · Jetzt Beta testen