CallPlan ist das perfekte
Add-on für Salesforce.
Salesforce ist das CRM der Enterprise-Welt. CallPlan ergänzt es um das Einzige, was fehlt: freihändige Gesprächsnotizen direkt aus dem Auto – automatisch beim richtigen Datensatz.
Salesforce ist mächtig – aber es setzt voraus, dass Daten manuell eingetragen werden. CallPlan automatisiert genau diesen Schritt: Jeder Call wird vollständig und strukturiert protokolliert, ohne dass der Vertriebsmitarbeiter am Schreibtisch nacharbeiten muss.
Was CallPlan für Salesforce-Nutzer tut
- Automatisches Activity Logging – jeder abgeschlossene Call wird als Salesforce-Aktivität beim richtigen Lead, Kontakt oder Opportunity protokolliert.
- Sprachnotizen via Siri – diktiere Gesprächsergebnisse freihändig. CallPlan strukturiert sie und überträgt sie in das Salesforce-Notizfeld.
- Salesforce Tasks automatisch anlegen – nächste Schritte aus dem Gespräch werden als Task bei Lead oder Opportunity erstellt.
- CarPlay-native – vollständige App-Steuerung über das Fahrzeugdisplay. Field Sales bleibt fokussiert, Salesforce wird trotzdem vollständig gepflegt.
- Lead & Opportunity verknüpfen – ordne Calls direkt Salesforce-Datensätzen zu. Deal-Stage, Account und Owner werden automatisch mitprotokolliert.
- Sales Velocity verbessern – vollständige Call-Daten in Salesforce bedeuten bessere Pipeline-Reports und kürzere Verkaufszyklen.
So funktioniert die Verbindung
Salesforce-Org verbinden
In CallPlan unter Einstellungen → Integrationen → Salesforce anmelden. Unterstützt Salesforce Sandbox und Production.
Call mit Salesforce-Datensatz verknüpfen
Beim Erstellen eines Calls wählst du Lead, Kontakt oder Opportunity. CallPlan zeigt die letzten Aktivitäten aus Salesforce direkt an.
Telefonieren – freihändig notieren
Diktiere per Siri oder CarPlay während oder direkt nach dem Gespräch. CallPlan speichert alles strukturiert – kein Tippen nötig.
Automatischer Salesforce-Eintrag
Notiz, Call-Dauer und Follow-up-Task erscheinen automatisch beim richtigen Datensatz in Salesforce. Keine manuelle Datenpflege.
Warum Salesforce-Teams CallPlan einsetzen
“Unsere Salesforce-Datenqualität war immer ein Problem – keiner trägt gerne manuell ein. Seit CallPlan ist jeder Call vollständig dokumentiert.” — Beta-Nutzer, Sales Director
“Field Sales mit CarPlay und CallPlan ist ein Game Changer. Ich bin vom Parkplatz aus vollständig im CRM, bevor ich das Büro des Kunden betrete.” — Beta-Nutzer, Senior Account Executive
Salesforce-Features, die CallPlan ergänzt
| Salesforce kann | CallPlan ergänzt |
|---|---|
| Lead & Opportunity Management | Call-Planung mit CRM-Kontext |
| Manuelles Activity Logging | Automatisches Call-Logging |
| Einstein Analytics | Gesprächsdaten aus dem Feld |
| Task & Event Management | Auto-Follow-up aus dem Call |
| Mobile App (eingeschränkt) | Vollständige CarPlay-Unterstützung |
Jetzt starten
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