CallPlan ist das perfekte
Add-on für HubSpot.
HubSpot verwaltet deine Kontakte – CallPlan sorgt dafür, dass jedes Gespräch automatisch darin landet. Freihändig, per Siri, aus dem Auto heraus.
HubSpot ist das führende CRM für Wachstumsunternehmen. CallPlan ergänzt es um das, was im CRM fehlt: freihändige Notizen direkt nach dem Gespräch – auch unterwegs.
Was CallPlan für HubSpot-Nutzer tut
- Automatisches Call-Logging – jeder geplante Anruf wird nach Abschluss automatisch als Aktivität beim richtigen HubSpot-Kontakt protokolliert.
- Notizen per Siri – diktiere Gesprächsergebnisse während der Fahrt. CallPlan überträgt sie strukturiert in HubSpot.
- Follow-up als HubSpot-Task – nächste Schritte aus dem Gespräch werden direkt als Aufgabe im HubSpot-Kontakt angelegt.
- CarPlay-native – CallPlan erscheint auf dem Fahrzeugdisplay. Du steuerst alles mit der Stimme, HubSpot bekommt alles automatisch.
- Deal-Fortschritt tracken – verknüpfe Calls mit HubSpot Deals und sieh auf einen Blick, wann zuletzt gesprochen wurde.
- HubSpot-Reminder in CallPlan – überfällige Follow-ups aus HubSpot erscheinen als Call-Reminder in CallPlan.
So funktioniert die Verbindung
HubSpot-Konto verbinden
In CallPlan unter Einstellungen → Integrationen → HubSpot anmelden. Die OAuth-Verbindung ist in Sekunden eingerichtet.
Call mit HubSpot-Kontakt verknüpfen
Beim Erstellen eines Calls wählst du den passenden HubSpot-Kontakt oder Deal. CallPlan zeigt dir alle relevanten Infos direkt an.
Telefonieren – freihändig notieren
Nach dem Gespräch diktierst du per Siri oder CarPlay. CallPlan speichert alles strukturiert.
Automatischer HubSpot-Eintrag
Nach dem Call erscheint die Notiz automatisch als Aktivität im HubSpot-Kontakt. Follow-up-Aufgaben werden direkt angelegt. Kein manueller Aufwand.
Warum HubSpot-Nutzer CallPlan lieben
“Ich mache 8–10 Kundencalls am Tag, davon die Hälfte im Auto. Mit CallPlan ist mein HubSpot endlich vollständig – ohne dass ich abends nacharbeiten muss.” — Beta-Nutzer, Account Executive
“Das Killer-Feature ist das CarPlay-Interface. Ich diktiere Ergebnisse sofort nach dem Call und sie sind schon im CRM, bevor ich beim nächsten Kunden ankomme.” — Beta-Nutzer, Field Sales Manager
HubSpot-Features, die CallPlan ergänzt
| HubSpot kann | CallPlan ergänzt |
|---|---|
| Kontakte & Deals verwalten | Call-Planung mit CRM-Kontext |
| Aktivitäten manuell loggen | Automatisches Call-Logging |
| E-Mail-Sequenzen | Freihändige Sprachnotizen |
| Reports & Dashboards | Gesprächsdaten aus dem Auto |
| Task-Management | Auto-Follow-up aus dem Call heraus |
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